다나와 이베스트 리포트

 다나와 이베스트 리포트 분석하기

안녕하세요. 블루팡투자이야기 입니다. 

오랫만에 포스팅을 하게 되었네요. 오늘은 위대한 플랫폼 기업이 되어 가고 있는 다나와에 대한 포스팅을 하겠습니다. 다나와는 보통 남자의 쇼핑플랫폼이라고 알고 있습니다. 특히 다나와 조립PC는 최근 게임매니아들에게 소중한 곳이 되었습니다. 고사양이 필요한 PC는 대기업 제품에서는 구현이 어렵습니다. 그래서 중소기업 PC의 조립품이 인기가 많습니다.

오늘은 최근 밸류앤그로스 자료를 낸 이베스트 스몰캡 팀의 자료에서 다나와에 대한 내용을 확인을 해 보겠습니다.

여전히 매력적인 영업이익의 성장율을 보여주고 있다고 리포팅이 되어 있습니다. 제휴쇼핑과 판매수수료 이익의 성장이 매력적이네요. 2Q 매출액과 영업이익이 모두 상승 특히 영업이익은 연결기준 +45.7%의 성장으로 40억원이나 된다고 합니다. 아주 양호한 흐름이네요. 역시 가치주 장인답게 정홍식 연구원의 현금흐름 계산은 꼭 삽입이 되어 있습니다.

순현금이 541억원이나 된다고 합니다. 대바으로 안정된 재무구조입니다.

투자의견은 무조건 바이입니다. 현재가 15650원에서 목표주가는 22000원입니다. 최근 고가가 19200원에서 하락해서 현재의 주가가 되었기에 다시 한번 20000원 선은 살작 넘어 줄것이라고 생각이 듭니다.

이런 좋은 회사 시가총액이 아직 2천억 조금 넘습니다. 이런게 바로 노다지 아닐까요. 앞으로 시가총액이 1조에 근접할때 까지 지속적으로 투자를 해도 되지 않을까 생각해 봅니다. 물론 본업에서 나오는 영업이익이 꾸준히 성장한다는 가정하에서 입니다.

최근 주가 흐름 1년에 대한 차트를 보면 현재는 밴드에서 하부를 터치하고 있는 그림입니다. 물론 주식의 미래는 여러가지 요인들이 작용해서 만들어지는 결과이기에 장담은 못합니다. 그러나 현재의 가격은 하방이 아주 단단하고 상방은 기존 고가이상은 터치할 것이라는 믿음으로 홀딩하겠습니다.

<본 글은 개인적인 투자 생각이나 자료 수집용이지, 이 블로그를 방문하는 분들의 투자를 리딩하거나 부추기는 자료는 아닌 것을 강조드립니다. 모든 투자의 책임은 본인에게 있습니다. 공부는 개별로 빡시게 하셔야 수익을 얻을 수 있습니다>